تأكيدًا لـ«المصدر».. جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم تعلن إصدار سندات توريق بـ 4.16 مليار جنيه

أعلنت شركة جي بي كورب، عن قيام شركتها التابعة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بإتمام صفقة توريق من محفظة التأجير الخاصة بها بنجاح في ديسمبر 2025، وذلك بقيمة تبلغ 4.16 مليار جنيه، والتي تعد جزءًا من برنامج متعدد الإصدار والذي تم طرحه عن طريق الشركة الشقيقة "كابيتال للتوريق".

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"المصدر"، بتاريخ 31 ديسمبر 2025، عن انتهاء شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، من إصدار سندات توريق بقيمة تبلغ 4.16 مليار جنيه، لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي، وذلك ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 15 مليار جنيه.

وأشارت شركة جي بي كورب، في إفصاح لـ البورصة المصرية، اليوم الأحد، إلى تولى البنك التجاري الدولي مصر "CIB"، شركة سي آي كابيتال، البنك العربي الأفريقي الدولي، دور المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للصفقة.

ونوهت الشركة، إلى قيام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب في صفقة التوريق الخاصة بشركة  جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم.

وأضافت، أنه بالنسبة للمستشارين القانونيين، فقد تولى "الدريني وشركاؤه" تقديم الدعم القانوني، بينما كانت "ميريس" هي وكالة التصنيف الائتماني للإصدار، في حين أن "بيكر تيلي" كان المدقق المالي للعملية.

ولفتت المصادر، إلى أن الإصدار ينقسم إلى 4 شرائح، الشريحة الأولى "أ" بقيمة إجمالية قدرها 973.4 مليون جنيه وتم تصنيفها "AA+ (sf)" والشريحة الثانية "ب" بقيمة تبلغ نحو 1.135 مليار جنيه وتم تصنيفها "AA (sf)" والشريحة الثالثة "ج" بقيمة 956.8 مليون جنيه وتم تصنيفها "A  (sf)"  والشريحة الرابعة “د” بقيمة تبلغ نحو 1.094 مليار وتم تصنيفها “A-(sf)”.