«جميل للتمويل» تصدر سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه

انتهت شركة جميل للتمويل Jameel Finance، المتخصصة في حلول وخدمات التمويل، من إصدار سندات توريق بقيمة تبلغ 470 مليون جنيه، لمحافظ الحقوق المالية الخاصة بها، وذلك بهدف دعم الخطط التوسعية وتعزيز القدرات التمويلية.

«الدريني» مستشارًا قانونيًا و«بلتون» مديرًا للإصدار

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "المصدر"، أن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية قام بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار، كما قامت شركة بلتون بدور المستشار المالي ومدير الإصدار.

وأضافت المصادر، أن بنك قناة السويس قام بدور ضامني التغطية، بالإضافة إلى دوره كأمين الحفظ وكبنك متلقي الاكتتاب للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة جميل للتمويل، حيث ينقسم الإصدار الى 3 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 152 مليون جنيه وتم تصنيفها P1 (sf).

يشار إلى أن الشريحة الثانية بقيمة 231 مليون جنيه وتم تصنيفها A+ (sf)، والشريحة الثالثة بقيمة 87 مليون جنيه وتم تصنيفها A (sf) وتم تصنيفهن من قبل شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين".

وأعلنت جميل للتمويل – مصر، خلال مايو الماضي، عن إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، بجانب زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 437 مليون جنيه.