أعلن بنك القاهرة، عن تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه مصري للسهم الواحد، وذلك عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.
وأوضح، في بيان، أن سعر الطرح يمثل الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه مصري للسهم الواحد، والذي تم الإعلان عنه في 18 أكتوبر 2026.
وتضمن الطرح الخاص عدد 6,519,375,000 سهم، تمثل 95% من الطرح و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد طُرحت للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين خارج مصر، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته "قانون الأوراق الأمريكي" أو أي اعفاء من التسجيل اخر متاح بموجب قانون الأوراق الأمريكي، والمستثمرون خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي "الطرح الخاص".
ويمثل الطرح الخاص أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية ، إذ تبلغ قيمته نحو 34.55 مليار جنيه مصري "ما يعادل نحو 625 مليون دولار أمريكي".
واختُتمت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص محققةً طلباً قياسياً من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الأوامر نحو 205.8 مليار جنيه مصري "ما يعادل نحو 3.72 مليار دولار أمريكي"، وهو أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص1 في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ نحو 6.0 مرات.
واستقطب الطرح الخاص اهتماماً كبيراً من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإفصاح عنهم، وهم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments ويُشار إليهم مجتمعين بـ”المستثمرين المؤهلين الرئيسيين“، بما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في المقومات الاستثمارية للبنك.
وباستبعاد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، بلغ معدل التغطية نحو 19.8 مرة، بما يؤكد طلب المستثمرين على الطرح.
وبناء على سعر الطرح، يصبح اجمالي حجم الطرح نحو 36.37 مليار جنيه مصري "ما يعادل نحو 658 مليون دولار أمريكي"، بما يعكس قيمة سوقية للبنك تبلغ نحو 80.83 مليار جنيه مصري "ما يعادل نحو 1.46 مليار دولار أمريكي".
ويتضمن الطرح العام عدد 343,125,000 سهم، تمثل 5% من الطرح و2.25% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد بدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام في 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026.
ومن المتوقع تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية وبدء التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية تحت الرمز "BQDC" في 2 نوفمبر 2026، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، "يسعدنا الإقبال الاستثنائي الذي شهده طرح بنك القاهرة من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، والذي توّج بطلب قياسي وتسعير الطرح عند الحد الأقصى للمدى السعري المعلن، ويُعد حجم وتعدد الطلب بشريحة الطرح الخاص، ولا سيما من جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة، وعلى ما حققه البنك من تقدم في رحلة التحول والتطوير، وآفاق نموه المستقبلية.
وأضاف، "يمثل النجاح في إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعوماً بمستويات غير مسبوقة من طلب المستثمرين، علامة فارقة لبنك القاهرة، ويؤكد قدرة سوق المال المصري على جذب استثمارات دولية ضخمة، ونتطلع إلى الترحيب بمساهمينا الجدد، والبناء على هذا النجاح مع انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة نمو وتطور البنك كمؤسسة مدرجة بالبورصة".
وقام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.
كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك وبنك مصر ش.م.م فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما - أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.