أعلنت شركة سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 867.5 مليون جنيه.
ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على 4 شرائح، الأولى بقيمة 389.5 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس".
وأوضحت الشركة، في بيان، أن الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+. والثالثة بقيمة 156مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني AA. بينما جائت الشريحة الرابعة بقيمة 57 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر، وحصلت على تصنيف ائتمانيA-
وأكد حازم مغازي، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الخطوة تمثل جزءا محوريا من استراتيجية الشركة لتقوية هيكلها المالي وتنويع مصادر التمويل لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات التمويلية غير المصرفية لعملائها وتمويل خطط النمو الطموحة في العام الجديد.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "Sell-Side" بشركة سي آي كابيتال، إن الإتمام الناجح لأحدث إصدار توريق لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي يؤكد التزام الشركة بدورها في تطوير مكانة أسواق الدين المحلية كحل تمويلي مبتكر للشركات، مما يجعل من أسواق الدين جزء لا يتجزأ من نجاح الشركات الراغبة في توسيع قاعدتها التمويلية.
وأشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى أن الإصدار يعد الثالث لسندات التوريق مع شركة أمان للتمويل الاستهلاكي خلال عام 2025، والتاسع منذ عام 2023 بقيمة اجمالية تجاوزت 8 مليارات جنيه.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي.