انتهت شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى شركات جي بي كابيتال، التابعة التابعة لمجموعة جي بي كورب، من إصدار سندات توريق بقيمة تبلغ 4.16 مليار جنيه، لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي، وذلك ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 15 مليار جنيه.
وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وفق بيان، دور المستشار القانوني لعملية الإصدار، وذلك بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي الدولي بصفتهم المستشار المالي ومدير الإصدار.
وقام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة بدورهم كضامن لتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى دور بنك قناة السويس أميناً للحفظ والبنك العربي الافريقي الدولي كمتلقي الاكتتاب، فيما قام مكتب بيكر تيللي بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، حيث ينقسم الإصدار الى 4 شرائح، الشريحة الأولى "أ" بقيمة إجمالية قدرها 973.4 مليون جنيه وتم تصنيفها "AA+ (sf)" والشريحة الثانية "ب" بقيمة تبلغ نحو 1.135 مليار جنيه وتم تصنيفها "AA (sf)" والشريحة الثالثة "ج" بقيمة 956.8 مليون جنيه وتم تصنيفها "A (sf)" والشريحة الرابعة “د” بقيمة تبلغ نحو 1.094 مليار وتم تصنيفها "A-(sf)" من قبل شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.