انتهت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية إحدى شركات مجموعة غبور أوتو، من إصدار سندات توريق بقيمة تبلغ نحو 2.44 مليار جنيه من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تمويل استهلاكي وتخصيم، وذلك ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 25 مليار جنيه.
وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وفق بيان، دور المستشار القانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر والبنك العربي الافريقي الدولي بصفتهما المستشار المالي ومدير الإصدار بالإضافة إلى دورهما كضامني لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع بنك البركة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى دور البنك العربي الافريقي الدولي كأميناً للحفظ ومتلقي الاكتتاب، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث ينقسم الإصدار الى 3 شرائح، الشريحة الأولى "أ" بقيمة إجمالية قدرها 844.24 مليون جنيه وتم تصنيفها ""P1 "sf" والشريحة الثانية "ب" بقيمة 1.281 مليار جنيه وتم تصنيفها ""AA "sf" والشريحة الثالثة "ج" بقيمة 314.76 مليون جنيه، وتم تصنيفها ""A "sf" من قبل شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين".
يذكر أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر "سي أي بي-CIB" والبنك العربى الافريقى الدولى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك الامارات دبي الوطني – مصر بمنح تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى مبلغ 5 مليارات جنيه لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية.