كشفت مصادر مطلعة، عن نجاح إغلاق الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق المصدرة من شركة كابيتال للتوريق، وذلك بضمان المحفظة المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري، بقيمة بلغت نحو 843 مليون جنيه، ضمن برنامج بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة، إلى صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا الإصدار بتاريخ 28 ديسمبر 2023، حيث تولت شركة سي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار.
ونوهت المصادر، إلى قيام مكتب بركات ماهر وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية بالشراكة مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة، لافتًا إلى أن هذا الإصدار يأتي على 4 شرائح.
وتعد بداية للتمويل العقاري، أول شركة تمويل عقاري غير مصرفية في مصر تقدم تسهيلات رقمية لتمويل الرهن العقاري، والتي تأسست في عام 2019 كمشروع مشترك بين المجموعة المالية هيرميس وجي بي كابيتال ومجموعة طلعت مصطفى.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس في مارس الماضي، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه.
وجاء هذا الإصدار عقب إتمام الإصدار الأول لصالح شركة «بداية» بقيمة 651.2 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، مضمون بمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح هيرميس.