وزير "المالية": نجاح إصدارالسندات الدولارية بقيمة 1,5 مليار دولار

صرح هانى قدرى دميان وزير "الماليه" ، ان هذا الاصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال اسواق المال الدوليه بأسعار مناسبه .

كما اكد أن الاقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الايجابيه للمستثمرين على خلفيه التحول في الاقتصاد المصرى كما انه يعكس الدعم الدولى والاقليمى للمستثمرين. تم تأكيد اعاده الثقه في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجه الجداره الائتمانيه الصادرة من مؤسسه "MOODY’s" منCaa1 الى B3 "رؤيه مستقرة" في ابريل 2015 وتحسين الرؤيه من معدل ثابت الى معدل ايجابى "B- " عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجه الائتمان من مؤسسه"Fitch’s" من "B-" الى " B"  "رؤيه مستقرة" في ديسمبر 2014.

قام وفد رفيع المستوى بقياده  وزير الماليه بجوله ترويجيه للسندات لزياره مجموعه من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس انجلوس، بوسطن ونيويورك حيث تم تسعير السندات المصدره تحت نظام 144A" Regs" يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% " بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطه اساس الى سندات الخزانه الأمريكية" وشهدت اقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الاصدار الى 4.5 مليار دولار.

اكد  وزير الماليه على اعجاب المستثمرين الشديد بوتيره وحجم الاصلاحات المنفذه من قبل الحكومه لدعم التغيرات الهيكليه ودفع التنميه المستدامه.

جذب الاصدار ما يزيد عن 290 مستثمر بتوزيع جغرافى متنوع فقد تم توزيع حوالى 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة،، 11% في اوربا، 7% في الشرق الاوسط و 2% من باقى انحاء العالم.

وتنوى مصر استخدام حصيله السندات لتمويل عجز الموازنه.

سوف تعرض  السندات على القائمه الرسميه وتداولها في سوق لوكسمبورج  للأوراق المالية.

قام كل من  بنك BNP Paribas ، مجموعه سيتى جروب  Citigroup Global Markets Limited، جى بى مورجان  J.P Morgan Securities Plc ، مورجان ستانلى Morgan Stanley & Co. international Plc ، بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert  بالعمل كمستشار قانونى لجمهوريه مصر العربيه و Latham & Watkins كمستشار قانونى للبنوك.