«بالم هيلز » تصدر سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية وإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق تم اعتماده مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه.

وأوضح، بيان مشترك، أنه تم طرح الإصدار على 4 شرائح، حيث تبلغ قيمة الشريحة A" 423.15" مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني "AA+"،  تبلغ قيمة الشريحة B" 906.75" مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني "AA"

وتبلغ قيمة الشريحة C" 594.425" مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني "A+"، فيما تبلغ قيمة الشريحة D" 90.675" مليون جنيه ومدتها 84 شهر، وتصنيفها الائتماني "A-"

وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بإتمام الإصدار الجديد لسندات توريق لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، والذي يأتي ضمن برنامجها المعتمد مؤخرًا بقيمة 30 مليار جنيه. 

وأكدت حمدي، أن نجاح إتمام هذه الصفقة يعكس الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، كما يبرهن على متانة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير. 

وأضافت، أن هذا الإصدار يرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الريادية في أسواق الدين بمصر، ويؤكد التزامها المتواصل بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل لعملائها.

وفي سياق متصل، قال علي ثابت، رئيس القطاع المالي في شركة بالم هيلز للتعمير، إن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء المالي لشركة بالم هيلز ومقومات النمو التي تتمتع بها. نحن نطلع إلى صفقة أخرى هذا العام ضمن برنامج سندات التوريق، حيث نركز على استغلال هذا التمويل لتسريع وتيرة البناء في مشاريعنا.

يذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار الأوحد وضامن التغطية في هذه الصفقة، وقام مكتب أيه إل سي - علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب كي بي إم جي "KPMG" بدور مدقق الحسابات. 

وقام البنك الأهلي المصري "NBE" وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية، بينما شارك المؤسسة العربية المصرفية "ABC" وبنك الإمارات دبي الوطني "ENBD" في عملية الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، فيما قام البنك الأهلي المصري "NBE" بدور وكيل الطرح.