شركة «جلوبال كورب» تنتهى من إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.47 مليار جنيه

أعلن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، إتمام اصدار سندات توريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 2.475 مليار جنيه، ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 10 مليار جنيه.

وقام مكتب الدريني، وفق بيان، بالانتهاء من إصدار سندات توريق جلوبال كورب للخدمات المالية والبالغ قدره 2.475 مليار جنيه من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي.

الدريني وشركاه للمحاماة مستشارًا قانونيًا للصفقة

وتولى مكتب الدريني، دور المستشار القانوني لعملية الإصدار، وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجاري الدولي بصفتهما المستشار المالي ومدير الإصدار.

وقام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك البركة بدورهم كضامن لتغطية الاكتتاب إصدار سندات توريق شركة جلوبال كورب. 

يأتي ذلك بالإضافة إلى دور البنك التجاري الدولي كأميناً للحفظ والبنك الأهلي المصري كمتلقي الاكتتاب، وقد قام مكتب بيكر تيللي بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث ينقسم الإصدار الى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى "أ" بقيمة إجمالية قدرها 1.298 مليار جنيه وتم تصنيفها "AA+ (sf)" والشريحة الثانية "ب" بقيمة 732 مليون جنيه وتم تصنيفها (AA (sf))  والشريحة الثالثة "ج" بقيمة 445 مليون جنيه وتم تصنيفها(A - (sf)) من قبل شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين". 

يذكر أن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه حيث شاركت مؤسسة التمويل الدولية "IFC" في سابقة تُعد الأولى من نوعها للمؤسسة في إصدارات سندات التوريق بالسوق المصري، حيث شاركت باستثمار مباشر بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري، بما يعكس الثقة الدولية في قوة الهيكل المالي للشركة وجودة أصولها، ويسهم في تعميق سوق التوريق وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين الأجانب.