«ثروة» تعلن إصدار سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه

أغلقت شركة ثروة للتوريق - ذراع مجموعة كونتكت المالية في سوق أدوات الدين-، الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة والشقيقة، بقيمة إجمالية بلغت 1.312 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن سندات الإصدار حصلت على تصنيف وترتيب محلي قوي للملاءة الائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "MERIS" بتصنيفات AA+ وAA وA للشرائح الثلاث بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.

وبلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.940 مليار جنيه ، بتصنيف جدارة ائتمانية "A-"، كما لعبت مجموعة كونتكت المالية دوراً محورياً كمدير للإصدار ومروج للاكتتاب وضامن للتغطية، فيما قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بترويج وضمان تغطية الاكتتاب، فيما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر ،إلى جانب صناديق استثمار ومحافظ مدارة بواسطة شركات إدارة الأصول في التغطية. 

وقام البنك التجاري الدولي، بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما تولى مكتب علي الدين وشاحي "ALC" دور المستشار القانوني، وقام مكتب "KPMG" حازم حسن للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.

وارتفع إجمالي قيمة إصدارات التوريق المحالة لشركة ثروة للتوريق ليبلغ نحو 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة محالة من مجموعة شركات كونتكت للتمويل تغطي قطاعات السيارات والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى محافظ عقارية منفصلة محالة من شركات التطوير العقاري في مصر بعدد 10 إصدارات.

وقال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، إن إتمام الإصدار السادس والأربعون لسندات التوريق، يعكس الثقة التي تحظى بها المحفظة الائتمانية، كما تمضي المجموعة بخطى واثقة نحو إطلاق المزيد من الإصدارات المتنوعة، سواء من خلال سندات التوريق أو الصكوك أو غيرها من منتجات سوق المال بالتعاون مع شركائها من البنوك والمؤسسات المالية