القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بورصة
«هيرميس»: إتمام أول عملية طرح لسندات قصيرة الأجل في مصر بقيمة 400 مليون جنيه
أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إتمام أول عملية إصدار سندات قصيرة الأجل في مصر ، وذلك بقيمة 400 مليون جنيه كشريحة أولى من الإصدار البالغ قيمته 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.
وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة استفادت من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 172 لسنة 2018 ، لاستحداث أدة تمويل جديدة وفعالة لتمويل رأس المال العامل للشركات.
وأضاف أن عملية الإصدار تأتي عقب إتمام المجموعة للعديد من صفقات الدين في إطار استراتيجية تنمية أعمال القطاع بصفقات ترتيب وهيكلة الدين، بالتوازي مع استراتيجية التوسع بعمليات الشركة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وذكر أن الإصدار شهد إقبالا واسعا من المؤسسات المالية في السوق المحلي بالإضافة لمشاركة إحدي المؤسسات المالية الدولية بالإصدار لأول مرة، مشيرا أن آلية التمويل الجديدة تم تنفيذها من خلال أحد قطاعات بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس ولصالح إحدى شركات المجموعة.
ولفت جاد إلى أن عملية إصدار السندات قصيرة الأجل لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية، تأتي فى أعقاب إتمام عملية توريق قصيرة الأجل لشركة بريميوم إنترناشونال وهي أول عملية من نوعها في السوق المصري منذ إصدار هيئة الرقابة المالية قرار قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، كما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، كما قامت شركة KPMG بدور المراجع المالي للصفقة.
