«هيرميس» تعلن نجاح طرح 4,5% من أسهم «إيسترن كومباني»

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، اليوم الخميس 7 مارس، الإتمام الناجح لطرح حصة إضافية تمثل 4,5% من أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، الرائدة في صناعة الدخان والسجائر، في أول طرح حكومي في البورصة المصرية لحصة إضافية خلال أكثر من عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصفقة 1,7 مليار جنيه.

وبحسب بيان للمجموعة المالية، تعتبر صفقة طرح حصة 4,5% من الشركة أول عملية من نوعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية سعيًا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث لعبت «هيرميس» دور المنسق العالمي والمدير الأوحد للطرح. 

وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الطرح لاقى استحسانًا كبيرًا في سوق المال المصرية، فضلًا عن مردوده الإيجابي على الشركة نظرًا للإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المؤسسات المالية البارزة دوليًا، وكذلك المؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المصريين.

وتمت الصفقة عن طريق طرح 101 مليون و250 ألفا من أسهم رأسمال الشركة الشرقية، من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص من خلال «Accelerated Equity Offering» للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوي الملاءة المالية، بالإضافة إلى شريحة الطرح العام، حيث بلغ معدل التغطية 1,9 مرة للطرح الخاص و4,2 مرة للطرح العام وبلغ سعر السهم 17 جنيها مصريا. 

وبلغ إجمالي طلبات الطرح الخاص 3,2 مليار جنيه مصري «أي حوالي 180 مليون دولار»، حيث مثلت المؤسسات الدولية والخليجية حوالي نسبة 94% من إجمالي طلبات شريحة الطرح الخاص بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6%.

وعبر ماجد العيوطي، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بالاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة البارزة، باعتبارها أكبر صفقة طرح لحصة إضافية لشركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث نجحت الشركة في توظيف مكانتها الرائدة كأفضل مستشار لصفقات سوق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجذب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تحقيق علاوة سعرية عن سعر السهم السوقي قبل فتح باب تلقي أوامر الطرح الخاص، ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مستقبل الاقتصاد وأسواق المال المصرية على المدى البعيد. 

وأكد العيوطي اعتزاز المجموعة المالية هيرميس بمشاركة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات مستفيدة من دورها الرائد كحلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في السوق المصرية وأسواق المنطقة.